ฟู่เซิง ช่วยชีวิตจิ้งหยวน ปีศาจที่ทุกข์ใจในภูเขาเฟิงหมิงและยอมรับเขาเป็นเด็กฝึกงาน ดังนั้นเขาจึงขุ่นเคือง เซียนเหมิน ซ่างเซียน ชิงเฉินมาเพื่อขอให้สาวกของเขาพบว่า ฟู่เซิงเหมือนกับซีหยุน ซ่างเซียนที่เสียชีวิตและหายตัวไปเมื่อพันปีก่อนเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ชิงเฉินออกจากภูเขาเฟิงหมิงด้วยความสงสัย แต่เทพธิดามู่หยวน สาบานอย่างจริงจังว่าจะกำจัดฟู่เซิงและชิงเฉินแต่งงานกับมู่เหยาเพื่อปกป้องฟู่เซิงแต่มู่เหยาไม่ยอมปล่อยชีวิตที่ลอยไปเพื่อปกป้องฟู่เซิง จิ้งหยวนจึงได้ปรากฏตัวร่างที่แท้จริงของมังกรดำเพื่อต่อต้านภัยพิบัติและฟู่เซิงก็ตกอยู่ในโลกแห่งฟู่เซิงญิ๋งหลังจากนั้นไม่นาน ชิงเฉินก็พบฟู่เซิงและจิ้งหยวนเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมและประชาชนทั่วไป พวกเขาจึงตัดสินใจทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับมู่เหยาผู้ซึ่งถูกกลืนกินด้วยความปรารถนา