Hwarang: The Beginning ในรัชสมัยของพระเจ้าชินฮึง ซึ่งเป็นเพียง “กษัตริย์ไร้หน้า” ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ เพราะอำนาจการปกครอง อยู่ในมือของพระพันปี (มารดาของพระมหากษัตริย์) พระเจ้าชินฮึงจึงต้องใช้ชีวิตอยู่นอกวัง และหากใครได้เห็นหน้าของพระองค์ก็จะโดนฆ่าทันที ชายหนุ่มไร้ชื่อ เจ้าของฉายา “เคเซ” (สุนัข-วิหค) และเพื่อนข้ามกำแพงเมืองที่กั้นพื้นที่ระหว่างที่อยู่ของเหล่าชนชั้นสูงและชาวบ้านออกจากกัน เพื่อตามหาครอบครัวที่พลัดพรากกันของเพื่อน แต่เพื่อนของเขากลับถูกตามฆ่า เพราะไปเห็นหน้าของ “กษัตริย์ไร้หน้า” เข้า เคเซ ที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนรัก เอาไว้ได้ จึงตั้งใจที่จะสังหารกษัตริย์ผู้นั้นเป็นการแก้แค้น เพื่อควบคุมเหล่าขุนนาง และชนชั้นสูงให้อยู่ภายใต้อำนาจ พระพันปี จึงวางแผนก่อตั้ง “ฮวารัง” โดยรวบรวมชายหนุ่มจากตระกูลผู้ดีในเมืองหลวง ณ สำนักฮวารัง เคเซ ที่ใช้ชีวิตในฐานะซอนอูกับครอบครัวของเพื่อนผู้จากไปของเขา ต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในฮวารัง ตามข้อตกลงของพระพันปี เขาได้พบเพื่อนใหม่ รวมทั้ง “กษัตริย์ไร้หน้า” ผู้นั้น… พวกเขาจะเป็นพลัง และอนาคตของชิลลา และทำลายข้อจำกัดทางชนชั้นที่สร้างความทุกข์ให้ชาวบ้านตาดำๆอย่างไร