ชีวอนยอง ถูกไล่ออกเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น วอนยอง แม้ว่าจะไร้เดียงสาจากการกระทำผิดใดๆ ก็ตาม ก็พบว่าตัวเองถูกไล่ออกจากบริษัทอย่างไม่เป็นทางการเช่นกัน ยุนแทจุน หมดหวังที่จะได้งานคืน แต่ วอนยอง พยายามประจบประแจง โปรดปรานโดยการติดตามศิลปินคนโปรดของประธาน เขาพบชายที่หายไปซึ่งเปิดร้านขายเครื่องปั้นดินเผาในเมืองห่างไกล แต่เป็นที่ชัดเจนว่า ยุนแทจุน ไม่มีความปรารถนาที่จะพบ ยุนแทจุน ตัดสินใจที่จะไปไหนมาไหนในเมืองและแอบรายงานทุกสิ่งที่เขาทำได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการถูกเนรเทศของ แทจุน แต่เมื่อความรู้สึกเริ่มพัฒนาระหว่างทั้งสอง วอนยอง เริ่มตั้งคำถามถึงเรื่องเพศของเขา แรงจูงใจของเขา และเขาต้องการกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าในกรุงโซลหรือไม่ แทจุน เรียนรู้ วอนยอง คอยสอดแนมเขามาตลอด?