ยุคสมัยเป่ยซ่ง แคว้นต่างๆ พากันหมายปองอยากได้แผ่นดินต้าซ่งมาครอบครอง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงสงครามการเข่นฆ่าไปไม่ได้ เฉียวฟงประมุขพรรคกระยาจก ด้วยความที่ปฏิเสธความรักของคังหมิ่น ฮูหยินของรองหัวหน้าพรรค ทำให้นางเกิดความเคียดแค้น เปิดเผยฐานะที่แท้จริงของเฉียวฟงที่เป็นชาวชิตานออกมา จนเฉียวฟงกลายเป็นที่เกลียดชังของชาวยุทธ

เฉียวฟงสืบหาชาติกำเนิดที่แท้จริงของตน จนได้รู้จักกับต้วนอี้องค์รัชทายาทแคว้นต้าหลี่ และได้สาบานเป็นพี่น้องกัน ช่วงเวลาที่เฉียวฟงสืบหาความจริงเรื่องชาติกำเนิด ต้องถูกคนให้ร้าย ใส่ร้ายปรักปรำ จนพลั้งมือฆ่าอาจูหญิงคนรัก ต่อมาเพื่อพาอาจื่อน้องสาวของอาจูไปรักษาตัวจึงต้องเดินทางไปยังแคว้นเหลียว จนได้กลายเป็นอ๋องทักษิณแห่งแคว้นเหลียว ทำให้ความสัมพันธ์ของเฉียวฟงกับชาวยุทธภาคกลางยิ่งย่ำแย่ลงทุกที
ต้วนอี้เป็นคนร่าเริงสนุกสนาน มีใจปฏิพัทธ์ต่อหวังหยี่เยียนซึ่งรูปโฉมงดงามราวนางฟ้า เสียดายที่หวังหยี่เยียนรักมั่นต่อมู่หยงฟู่ลูกพี่ลูกน้องของนางเพียงคนเดียว ทำให้คนทั้งสามต้องอยู่ในวังวนรักสามเส้า ต่อมา ต้วนอี้ก็ได้รู้จักกับซีจู๋หลวงจีนวัดเส้าหลินจนสาบานเป็นพี่น้องกัน ซีจู๋เป็นคนจิตใจดีงาม มีความเมตตากรุณา ต่อมาได้รับการถ่ายทอดวรยุทธจากยอดฝีมือจนกลายเป็นผู้ไร้เทียมทาน งานชุมนุมชาวยุทธที่วัดเส้าหลิน พ่อของเฉียวฟงเปิดเผยชาติกำเนิดที่แท้จริงของซีจุ๋ออกมา ต่อมา เฉียวฟงถูกฮ่องเต้แคว้นเหลียวบีบบังคับให้ต้องตาย ต้วนอี้สมหวังในความรักกับหวังหยี่เยียน ซีจู๋กลายเป็นราชบุตรเขยของแคว้นซีเซี่ย