ในยุครุ่งเรืองสมัยราชวงศ์ถังปกครองแผ่นดินจีน ตี๋เหรินเจี๋ย (หวงจงเจ๋อ) ชายหนุ่มผู้ชาญฉลาดวัย 26 ปี ได้เดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นข้าราชการ เจริญรอยตามผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์อยู่ในชนบท เขามาพร้อมกับสหายอีก 3 คน ประกอบด้วย หวังหยวนฟัง (หม่าเทียนอวี่) สุภาพบุรุษหนุ่มมากความสามารถทั้งทางด้านบุ๋นและบู๊ เพื่อนซี้อดีตคู่แข่งของ ตี๋เหรินเจี๋ย, หลี่หว่านชิง (ฉี่เว่ย) สาวสวยลึกลับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ และถงม่งหยาว (ซุนเซียวเซียว) สาวน้อยผู้สดใสเพื่อนวัยเด็กของ ตี๋เหรินเจี๋ย ที่มีทักษะทางด้านการชันสูตรศพระหว่างการทดสอบ ได้มีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น เมื่อมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาเป็นผู้เข้ารับการทดสอบ เพื่อลอบสังหารจักรพรรดินี บูเหมยเหนี่ยง (หลินซินหยู) แต่ด้วยความช่างสังเกต และปฏิภาณไหวพริบของ ตี๋เหรินเจี๋ย ทำให้แผนการลอบสังหารจักรพรรดินีครั้งนี้ของคนร้ายต้องล้มเหลว แม้จักรพรรดินีจะปลอดภัย แต่คนร้ายกลับหนีรอดจากการจับกุมไปได้